fbpx

Finanční poradce/poradkyně

Kariéra FINANČNÍHO PORADCE/FINANČNÍ PORADKYNĚ by mohla být pro tebe, pokud:

  • rád/a pracuješ s čísly
  • máš komunikační dovednosti na výborné úrovni
  • máš aktivní přístup

Jako finanční poradce/poradkyně pečuješ o stávající i nově získanou klientelu, buduješ s nimi dobré vztahy a aktivně vyhledáváš nové klienty a obchodní příležitosti. Máš na starosti vedení klientské databáze. Analyzuješ finanční služby a záměry svých klientů, konzultuješ s nimi jejich aktuální situaci a v návaznosti na to jim poskytuješ kvalitní a profesionální poradenský servis a nabízíš jim vhodné produkty z nabídky tvé společnosti. Vypracováváš klientům jejich osobní finanční plány, uzavíráš smlouvy o poskytování finančních služeb v měně klienta. Účtuješ poplatky za poskytnuté služby, inkasuješ a vydáváš hotovost.

Mezi tvou další náplň práce patří také pravidelné vzdělávání a rozvoj své osoby. Jsi odpovědný/á za výsledky poskytovaných služeb a pravidelně se účastníš na poradách, kde tyto výsledky reportuješ. Spolupracuješ s analytickým oddělením, bankami, pojišťovnami a dalšími podobnými institucemi.

Doporučené vzdělání: 

  • Min. středoškolské s maturitou

Průměrný plat:

20 000 – 60 000 Kč 

Dovednosti a znalosti:

  • samostatnost
  • zvládání zátěže
  • komunikační dovednosti
  • organizační dovednosti
  • znalost MS Office
  • flexibilita

  • zodpovědnost
  • spolehlivost 
  • argumentační schopnosti
  • vyjednávací schopnosti
  • proaktivní přístup

Tento obsah  vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze.

Share This

Share this post with your friends!