Finanční poradce/poradkyně

Kariéra FINANČNÍHO PORADCE/FINANČNÍ PORADKYNĚ by mohla být pro tebe, pokud:

rád/a pracuješ s čísly
máš komunikační dovednosti na výborné úrovni
máš aktivní přístup

Jako finanční poradce/poradkyně pečuješ o stávající i nově získanou klientelu, buduješ s nimi dobré vztahy a aktivně vyhledáváš nové klienty a obchodní příležitosti. Máš na starosti vedení klientské databáze. Analyzuješ finanční služby a záměry svých klientů, konzultuješ s nimi jejich aktuální situaci a v návaznosti na to jim poskytuješ kvalitní a profesionální poradenský servis a nabízíš jim vhodné produkty z nabídky tvé společnosti. Vypracováváš klientům jejich osobní finanční plány, uzavíráš smlouvy o poskytování finančních služeb v měně klienta. Účtuješ poplatky za poskytnuté služby, inkasuješ a vydáváš hotovost.

Mezi tvou další náplň práce patří také pravidelné vzdělávání a rozvoj své osoby. Jsi odpovědný/á za výsledky poskytovaných služeb a pravidelně se účastníš na poradách, kde tyto výsledky reportuješ. Spolupracuješ s analytickým oddělením, bankami, pojišťovnami a dalšími podobnými institucemi.